原文標(biāo)題：2022年中國(guó)系統(tǒng)門窗行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析，定制化需求日益顯著「圖」

一、系統(tǒng)門窗行業(yè)概況

1、系統(tǒng)門窗的優(yōu)勢(shì)

門窗被譽(yù)為建筑的眼睛，系統(tǒng)門窗是采用系統(tǒng)化技術(shù)設(shè)計(jì)制造、滿足功能和性能要求、可直接選用的定型門窗產(chǎn)品（GB/T39529-2020）。以貝克洛為例，其系統(tǒng)性門窗的抗風(fēng)壓性能、水密性能、氣密性能均可達(dá)國(guó)內(nèi)最高標(biāo)準(zhǔn)9級(jí)/6級(jí)/8級(jí)，而非系統(tǒng)窗的抗風(fēng)壓性能只能達(dá)到4-6級(jí)，水密性只達(dá)1-3級(jí)，氣密性只達(dá)1-3級(jí)，系統(tǒng)窗的隔音性能、隔熱性能相較于非系統(tǒng)窗也提升一倍，適用于東南沿海地區(qū)高溫、高濕且強(qiáng)臺(tái)風(fēng)高發(fā)的環(huán)境。

系統(tǒng)窗較非系統(tǒng)窗優(yōu)勢(shì)（以貝克洛NOW55為例）

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2、門窗發(fā)展史

20世紀(jì)90年代以來(lái)，斷橋鋁合金門窗和鋁包木門窗因具備良好的綜合性能在我國(guó)門窗市場(chǎng)快速發(fā)展，尤其是斷橋鋁合金門窗，以其保溫隔熱、隔音、美觀、多樣、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)勢(shì)深受廣大消費(fèi)者青睞，現(xiàn)已成為我國(guó)系統(tǒng)門窗市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。

中國(guó)門窗發(fā)展史

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二、系統(tǒng)門窗行業(yè)相關(guān)政策

政策層面上對(duì)綠色建筑的占比要求逐漸提高，《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》提出“開(kāi)展超低能耗及近零能耗建筑試點(diǎn)”，到《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》提出，2022年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達(dá)到70%，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中再次提高這一比例，要求2025年城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，綠色建筑的時(shí)代已到來(lái)。

系統(tǒng)門窗行業(yè)相關(guān)政策

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三、系統(tǒng)門窗產(chǎn)業(yè)鏈

系統(tǒng)門窗上游行業(yè)的發(fā)展和價(jià)格的變動(dòng)直接影響生產(chǎn)成本；下游主要通過(guò)經(jīng)銷商、直營(yíng)店的零售模式和房地產(chǎn)企業(yè)、裝修公司的大宗業(yè)務(wù)模式面向終端消費(fèi)市場(chǎng)。

系統(tǒng)門窗產(chǎn)業(yè)鏈

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鋁型材是系統(tǒng)門窗的主要原材料，我國(guó)鋁型材產(chǎn)量約占鋁材總產(chǎn)量的30%，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)鋁材總產(chǎn)量為6,105.20萬(wàn)噸，系統(tǒng)窗行業(yè)的鋁型材供應(yīng)充足。浮法玻璃也是系統(tǒng)窗的主要原材料之一，2014年至2021年，我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量從7.39億重量箱增長(zhǎng)到10.17億重量箱。

2015-2021年我國(guó)鋁材及平板玻璃產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、中國(guó)系統(tǒng)門窗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、市場(chǎng)空間

我國(guó)家庭門窗的使用年限在5年以上的占比已超過(guò)七成，10年以上的占比約三成，門窗換新的需求存在增長(zhǎng)前景。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)系統(tǒng)門窗行業(yè)市場(chǎng)空間達(dá)到71.31億元，同比增長(zhǎng)50.89%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到132.75億元，2020-2025年CAGR為22.94%。

2020-2025年我國(guó)系統(tǒng)門窗行業(yè)市場(chǎng)空間及增速

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2、門窗類型分布

我國(guó)各類門窗中以鋁合金門窗為主，占比約六成，價(jià)格較高的鋁包木門窗約占兩成，傳統(tǒng)塑鋼門窗也占有20%的市場(chǎng)份額。其中，斷橋鋁合金門窗占據(jù)了我國(guó)系統(tǒng)窗行業(yè)的主流地位。

我國(guó)門窗市場(chǎng)類型分布（單位：%）

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3、門窗企業(yè)區(qū)域分布

地區(qū)分布來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)各類門窗共計(jì)兩萬(wàn)余家，華南地區(qū)數(shù)量最多，其次為華北和華東，區(qū)域分布也較為分散。當(dāng)前真正具有系統(tǒng)門窗生產(chǎn)能力的廠商不足百家，預(yù)計(jì)系統(tǒng)門窗滲透率的提升有望帶動(dòng)行業(yè)集中度提升。

我國(guó)門窗企業(yè)區(qū)域分布（單位：%）

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五、中國(guó)系統(tǒng)門窗行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、企業(yè)規(guī)模分布情況

2021年我國(guó)鋁門窗行業(yè)9000家。目前門窗行業(yè)TOP10的市占率不足5%，TOP30企業(yè)的市占率不足10%，較低的進(jìn)入門檻使得行業(yè)集中度偏低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，單從零售端來(lái)看，營(yíng)收超過(guò)10億的窗企有2家，超過(guò)5億的有5家，2億以上10家左右，此外更多的是一兩個(gè)億規(guī)模的企業(yè)，基本還處于成長(zhǎng)階段，而企業(yè)營(yíng)收達(dá)到兩個(gè)億才有實(shí)力拿到系統(tǒng)門窗行業(yè)的門票。

門窗系統(tǒng)企業(yè)規(guī)模分布情況

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2、國(guó)內(nèi)各企業(yè)系統(tǒng)門窗商業(yè)模式對(duì)比

從各公司系統(tǒng)門窗商業(yè)模式來(lái)看，YKKAP多年來(lái)持續(xù)為合作的認(rèn)證門窗企業(yè)提供定期的加工、施工指導(dǎo)服務(wù)。旭格及其他門窗企業(yè)也會(huì)采用將安裝承包給經(jīng)銷商的方式。對(duì)于大宗銷售模式下，部分地產(chǎn)商會(huì)選擇門窗企業(yè)來(lái)負(fù)責(zé)安裝，或者選擇采購(gòu)原材料然后自行安裝，如森鷹窗業(yè)和貝洛克。而對(duì)于零售市場(chǎng)客單價(jià)小且分布零散，多采用生產(chǎn)成品賣給經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商在當(dāng)?shù)貫榭蛻暨M(jìn)行安裝和售后服務(wù)，比如旭格、皇派家居和羅普斯金。

各公司系統(tǒng)門窗商業(yè)模式對(duì)比

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六、中國(guó)系統(tǒng)門窗行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、產(chǎn)品性能不斷提升

我國(guó)幅員遼闊，南北溫差大且特定地域易出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)、沙塵、霧霾、高濕等極端天氣。受技術(shù)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的限制，我國(guó)早期的建筑門窗并未針對(duì)不同氣候環(huán)境進(jìn)行有效的差異化性能設(shè)計(jì)。系統(tǒng)門窗產(chǎn)品出現(xiàn)后，通過(guò)運(yùn)用系統(tǒng)集成的思維方式，可基于不同地域氣候環(huán)境和使用功能要求對(duì)門窗系統(tǒng)進(jìn)行研發(fā)，例如針對(duì)東南沿海的臺(tái)風(fēng)天氣提升產(chǎn)品的抗風(fēng)壓性及水密性、針對(duì)北方的沙塵及霧霾天氣提升產(chǎn)品的氣密性等。系統(tǒng)門窗產(chǎn)品差異化性能設(shè)計(jì)水平的不斷完善使其更易滿足終端客戶綜合性、多樣化的消費(fèi)需求，具有廣泛適用性和良好的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

2、定制化需求日益顯著

隨著我國(guó)居民生活水平的不斷提高和個(gè)性化意識(shí)的不斷增強(qiáng)，人們對(duì)個(gè)性化裝飾裝修的需求也日益顯著，風(fēng)格多樣、功能齊全、非批量化生產(chǎn)的定制化系統(tǒng)門窗產(chǎn)品更多地進(jìn)入大眾的視野。

借助系統(tǒng)門窗的定制化優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)者可在建筑的不同區(qū)域中適配不同功能特點(diǎn)且與建筑外觀協(xié)調(diào)一致的產(chǎn)品。例如，消費(fèi)者可在客廳采用通風(fēng)采光性能好的門窗，在臥室采用保溫隔音性能突出的產(chǎn)品，對(duì)于安全性和舒適性有更高要求的消費(fèi)者還可選擇多點(diǎn)防撬鎖閉、自動(dòng)化、智能化控制等附加功能要素。隨著新觀念、新技術(shù)、新工藝的不斷發(fā)展，系統(tǒng)門窗的個(gè)性化定制將成為現(xiàn)今消費(fèi)的潮流及行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

4、節(jié)能要求不斷提高

據(jù)中國(guó)建筑節(jié)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，建筑碳排放約占全國(guó)碳排放總量的一半。隨著國(guó)家“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”目標(biāo)的提出，綠色建筑將成為重要發(fā)展趨勢(shì)。2020年7月，住建部、發(fā)改委等7部門印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》，2021年9月，住建部發(fā)布《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》，分別對(duì)綠色建筑面積和碳排放強(qiáng)度進(jìn)行明確要求，旨在倡導(dǎo)使用綠色建材，降低建筑能耗。系統(tǒng)門窗作為綠色建材的一種，其優(yōu)異的保溫隔熱性能夠較好地減少建筑內(nèi)外的熱量傳遞，以達(dá)到在使用期間節(jié)能降耗的目的。在國(guó)家政策倡導(dǎo)及居民環(huán)保認(rèn)知提升的驅(qū)動(dòng)下，系統(tǒng)門窗節(jié)能需求不斷提升，系統(tǒng)門窗市場(chǎng)將具有廣闊的發(fā)展空間。

5、行業(yè)集中度持續(xù)提升

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)建筑行業(yè)得到快速發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)了門窗市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)幕墻網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)現(xiàn)有建筑門窗企業(yè)數(shù)量超過(guò)3萬(wàn)家，中小企業(yè)數(shù)量超過(guò)90%，大型企業(yè)數(shù)量不足10%，行業(yè)集中度低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。長(zhǎng)期來(lái)看，部分不規(guī)范、工藝落后、成本控制能力較差的企業(yè)會(huì)被淘汰，研發(fā)設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、品牌知名度高、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣的系統(tǒng)門窗企業(yè)則會(huì)得到更好的發(fā)展，行業(yè)洗牌和產(chǎn)業(yè)調(diào)整將推動(dòng)市場(chǎng)份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中。

原文標(biāo)題：2022年中國(guó)系統(tǒng)門窗行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析，定制化需求日益顯著「圖」

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)系統(tǒng)門窗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)系統(tǒng)門窗行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》。