本文是攜程企業(yè)商旅&分貝通競品分析報告。分析了商旅管理的背景、市場、競品分析、交互體驗，幫助大家了解差旅市場，與大家分享！

商旅管理行業(yè)如何上岸？本文是攜程企業(yè)商旅&分貝通競品分析報告。

一、分析背景

商旅管理也就是差旅管理，是指企業(yè)在專業(yè)差旅管理服務團隊的協(xié)助下，對差旅活動進行整體規(guī)劃全面執(zhí)行監(jiān)控。

優(yōu)化差旅管理流程與政策，整體采購資源，從而在不影響業(yè)務開展和出行體驗的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。

2016年，中國的商旅支出憑借3180億美元超越美國，成為全球商旅總消費最高的國家。此后時間內一直在增長，受疫情影響，全行業(yè)包括商旅商業(yè)陷于“迷霧”。

國內對商旅管理的重要性的認識已經(jīng)蘇醒，商旅行業(yè)依然持樂觀態(tài)度。

1.1 分析目的

1.1.1 產品學習，幫助求職

學習產品設計，對商旅管理產品框架進行熟悉、比較、和摸索，并在產品設計上進行深入思考。作為產品新人，求各位前輩、大佬給與指導和建議。

1.1.2 對行業(yè)趨勢進行深入思考

對商旅管理行業(yè)進行深入了解，對相關行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢、發(fā)展建議進行深入思考。

1.2 競品選擇

商旅管理行業(yè)，攜程企業(yè)商旅處于領先地位，而作為分貝通作為新興產品之一，專攻領先的企業(yè)錢包。報告選擇商旅管理比較有代表意義的攜程企業(yè)商旅和分貝通兩款APP產品作為分析對象。

1.3 體驗環(huán)境

版本：攜程企業(yè)商旅APP 7.67.0（網(wǎng)頁輔助） / 貝通APP v3.9.5

手機型號：華為P40

二、市場分析

根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布了商旅管理行業(yè)分析報告，其中主要包括商旅管理行業(yè)背景、發(fā)展趨勢、市場特征等，報告結果對了解行業(yè)現(xiàn)狀具有很好的指導意義。

2.1 行業(yè)背景

2.1.1 消費

全球商旅消費規(guī)模持續(xù)增長，全球商旅支出TOP10國家占比75.2%，中國為世界商旅支出最高的國家。

2.1.2 支出

亞太商旅支出規(guī)模保持高速增長，亞太商旅支出較為集中，其中中國商旅支出占比超六成。

2.1.3 規(guī)模

中國商旅管理行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，滲透率低，未來發(fā)展空間廣闊。

近年來，我國商旅管理市場交易規(guī)模持續(xù)增長，2018年中國商旅管理市場交易規(guī)模為2261.2億元，較2017年增長了18.9%。

從中國整體商旅市場來看，2017年中國商旅管理市場規(guī)模僅占中國商旅支出規(guī)模的8.2%，滲透率較低。隨著國內企業(yè)對第三方商旅管理的接受程度越來越高，以及對企業(yè)內部差旅的費用控制、成本管理意識愈發(fā)強烈。

艾瑞預計，未來2-3年，中國商旅管理市場將會保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，其在中國商旅支出的占比也將進一步提升。

2020年受新冠疫情影響，全球商旅業(yè)不確定性迷霧濃厚，差旅支出出現(xiàn)首次負增長已經(jīng)無可避免。但這一影響是階段性的、暫時性的，不會改變中國商旅行業(yè)長期向好的基本面。

2.2 行業(yè)趨勢

2.2.1 中國商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢：市場格局

行業(yè)集中度將會提升，且將逐步向OTA及大型TMC集中。

2.2.2 中國商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢：管理流程

智能化/定制化/簡潔化的商旅服務將成為TMC吸引企業(yè)的關鍵。

2.2.3 中國商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢：系統(tǒng)對接

TMC和企業(yè)內部系統(tǒng)對接需求遞增趨勢明顯。

2.2.4 中國商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢：產品服務

產品服務將從單一的產品管控向差旅全流程管控轉變。

三、競品分析

分析部分主要通過分析競品的戰(zhàn)略定位、產品功能、用戶反饋、業(yè)務場景、用戶定位等方面，通過對比分析得出差異化結論。

3.1 戰(zhàn)略定位

攜程旗下攜程企業(yè)商旅依托于酒店、機票、用車、旅游等方面的資源優(yōu)勢，建立一站式企業(yè)管理服務平臺。同時利用平臺資源優(yōu)勢，享受優(yōu)惠折扣，通過酷傳網(wǎng)站數(shù)據(jù)分析，僅安卓系統(tǒng)月下載量達到727356次。

分貝通定位做領先的企業(yè)錢包，則不能只做機票、酒店、用車等的預定服務。其通過更多覆蓋企業(yè)支出場景管理企業(yè)支出全流程，做到對企業(yè)支出費用進行更有效管控。

3.2 產品功能

以下將從產品宏觀方面的主要功能和微觀上的細節(jié)兩方面對兩款產品進行對比。

3.2.1 主要功能對比（宏觀分析）

宏觀上，二者都是商旅平臺。因此核心的預訂功能、訂單管理、審批管理、組織架構設置、數(shù)據(jù)分析、差標管理設置審批授權設置等功能，兩個產品都具備。

同時，因為產品定位的差異性和產品自身優(yōu)勢的不同決定兩個產品在某些方面又有不同。如產品是否能添加銀行卡、預算管控、消費節(jié)省、錢包等等功能。具體細節(jié)上的不同點將在下文中進行分析。

3.2.2 差異化功能對比（微觀分析對比）

如上所述，經(jīng)過對比，作為差旅管理平臺的核心功能兩者都具備，但某些功能點由于本身特殊性，還是存在不同之處。

3.2.2.1 結算方式比較

1）攜程企業(yè)商旅

公司支付-支持平臺墊資消費，公司統(tǒng)一月結和公司預存兩種結算方式。

個人支付-綁定銀行卡進行支付

2）分貝通

公司支付-通過授信和預付兩種方式進行統(tǒng)一結算，線上支付解決了員工墊資、報銷問題，微信掃碼支付解決預備金申請、核銷問題。

個人支付-通過綁定支付寶、微信進行支付。

通過以上對比，攜程企業(yè)商旅只支持平臺預定和支付；分貝通解決了線上商務消費的同時，“虛擬卡”綁定支付寶、微信支付實現(xiàn)流水同步，則解決了預備金申請的功能，體現(xiàn)了企業(yè)錢包的功能。

3.2.2.2 商務、企業(yè)消費模塊

（圖一；攜程企業(yè)商旅，圖二、三：分貝通）

和攜程團隊申請相對應的分貝通，具有項目中心功能。

通過對比不難發(fā)現(xiàn)，攜程商旅依托資源優(yōu)勢其會議旅游、度假等配套服務更豐富；分貝通則除了機票、火車票、酒店、用車，少了汽車票預定功能，“虛擬卡”對此功能做了很好的彌補。

同時分貝通還覆蓋了用餐、外賣、采購、閃送、快遞等場景，相比較來說分貝通覆蓋場景更全面，這也進一步體現(xiàn)了其“企業(yè)錢包”的產品定位。

通過分貝通采購模塊發(fā)現(xiàn)，除了和京東、蘇寧合作直采外，還增加了分貝通自營。由此，可以猜想，分貝通可能會在不久的將來拓展電商業(yè)務。

3.2.3 個性化設置、社區(qū)屬性及亮點功能

人們越是花時間使產品體驗個性化，該產品的用戶粘性就會越高。

個性化設置不僅指的是設置還有記錄；社區(qū)屬性的用戶生成內容（UGC），由用戶創(chuàng)造大的內容。留意留言板、內容發(fā)布、評論、用戶評價這些功能。

并注意某部分用戶如何為另一部分用戶帶來價值；俘獲人心的亮點功能等，這些都能夠增加用戶粘性。

3.3 用戶反饋

根據(jù)小米應用商店、華為應用市場統(tǒng)計：

兩款產品都存在平臺產品價格過高的反饋，這與平臺收取傭金有很大的關系。

另外，運行卡慢也是需要解決的問題。另外，為了提高用戶體驗效果，兩款產品在細節(jié)上還有很多優(yōu)化空間。

綜合看來，攜程企業(yè)商旅的差評率遠高于分貝通。

3.4 企業(yè)支付場景

（圖一：寫成企業(yè)商旅 圖二：分貝通）

四、交互體驗

產品功能架構

產品功能架構

產品主要功能在上文中已經(jīng)進行比較，這里就不再贅述。

接下來主要分析產品架構。一個好的產品架構在實際上應該考慮到有效平衡信息架構的“廣度”和“深度”。

在這一點上，可見攜程企業(yè)商旅做的比較好，而分貝通，則產品層級較多。同時，主要核心功能都集中在“我的”模塊，不免失衡，這在用戶體驗上存在弊端。

五、分析結論

5.1 優(yōu)劣勢分析

5.2 行業(yè)趨勢分析

總體上，我國的商旅管理行業(yè)正處于初始發(fā)展期，在這一階段將會面臨更多的不確定性。

2019年12月份以來的新冠肺炎給各行各業(yè)，包括商旅行業(yè)帶來更多的威脅；同時也伴隨著一定的機遇，深入認識，面臨的威脅、機遇對商旅行業(yè)發(fā)展是十分必要的。

5.2.1 商旅行業(yè)面臨的困境

1. “疫情在中國剛爆發(fā)時，差旅市場縮水了約90%，3月以來，差旅市場逐漸復蘇，但目前僅恢復20%-30%左右（方繼勤）?！币咔閷ι搪眯袠I(yè)造成非常大的影響。
2. 國內商旅意識不強，沒意識到差旅管控能夠幫助企業(yè)真正的提效和降本。
3. 中國商旅行業(yè)尚處在初始發(fā)展期，產品質量參差不齊、核心功能雷同、服務難度大。
4. 行業(yè)競爭激烈，價格戰(zhàn)對行業(yè)成長造成不利影響。

5.2.2 困境往往伴隨著機遇

• 大前提是，受疫情影響各行各業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)的認識正在前所未有的提高。在抗擊疫情過程中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)揮出前所未有高效運轉能力，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛投身于抗擊疫情過程中。這發(fā)揮了積極的行業(yè)教育作用。同時，企業(yè)也紛紛開始考慮降本合規(guī)，商旅管理行業(yè)也將會受到重視。同時，商旅行業(yè)本身來說也有利于優(yōu)勝劣汰。
• 初始發(fā)展期則意味著，中國商旅管理市場競爭格局較為分散，2018年CR8僅為21.4%。還沒有成型的競爭格局，這對想躋身商旅行業(yè)的企業(yè)來說是一個機遇。
• 雖然競爭激烈，但是各產品有雷同現(xiàn)象，如果能做到模式上的創(chuàng)新，必然能夠取得較好的成績。
• 中小企業(yè)、“下沉市場”有很好的的發(fā)展空間。

5.3 思考：商旅商業(yè)如何走出困境，成功上岸

通過分析攜程企業(yè)商旅、分貝通，這兩款產品有不同的定位、有各自的優(yōu)勢、劣勢，如何發(fā)展是一個需要思考的問題。

同時，我國商旅管理行業(yè)正處于初始發(fā)展期，如何發(fā)展也是一個亟需思考的問題，在現(xiàn)階段，掌握正確發(fā)展方向就意味著，在該領域能夠有巨大的發(fā)展空間。

• 需要深入思考企業(yè)支出的各個場景，進行全方位覆蓋，并梳理成體系，深入到產品設計和優(yōu)化迭代的全過程，真正做到降本提效，解決企業(yè)和員工痛點，提高用戶滿意度。
• 注重社區(qū)屬性，用戶產出內容，創(chuàng)新運營模式，增加用戶粘性，優(yōu)化用戶生命周期管理，建立防流失機制。。
• 提高產品設計質量，減少運行速度過慢、閃退問題，注重邏輯，完善商旅平臺建設。
• 聯(lián)合眾多平臺，整合平臺資源，實行異業(yè)聯(lián)盟政策，增強終端的影響力。
• 創(chuàng)新商業(yè)變現(xiàn)方式，僅依靠傭金、服務費等渠道，較單一。

本文由 @Amelie 發(fā)布于人人都是產品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉載

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